ESOP
Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine à Annecy
Entreprise spécialisée en conseil patrimonial
Comment préparer au mieux ma retraite ? Est-il possible de réduire mes impôts ? Quel est le meilleur moyen de faire fructifier mon capital ? Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) vous éclaire sur la stratégie patrimoniale la plus adaptée à votre situation personnelle.
ESOP : votre conseiller en investissement financier
Votre établissement bancaire délivre-t-il l’écoute et l’accompagnement personnalisé que vous méritez ? Spécialisé en gestion de patrimoine, le cabinet ESOP à Annecy accorde toute son attention sur vos problématiques patrimoniales, simples ou complexes. Soucieux d’instaurer une relation durable, nous vous conseillons sur votre stratégie d’investissement, au regard de votre situation, de votre profil d’épargnant et de vos objectifs.
Le généraliste de votre patrimoine
L’accompagnement du Conseiller en 3 étapes
Audit patrimonial
À l’occasion d’un premier entretien d’exploration, nous faisons le point sur votre situation patrimoniale. Nous passons en revue votre situation professionnelle, économique et familiale. Nous considérons votre profil d’investisseur, et notamment votre aversion au risque. Nous définissons vos objectifs. Nous vous remettons un document d’entrée en relation ainsi qu’une lettre de mission.
Remise de l’étude
L’étude patrimoniale permet de dégager une stratégie, des recommandations et un plan d’actions. Nous détaillons les incidences juridiques et fiscales de chaque placement et proposons une projection des résultats à court, moyen ou long terme.
Mise en œuvre de la stratégie
Nous négocions avec nos partenaires banquiers, assureurs et professionnels de l’immobilier pour proposer les solutions les plus adaptées à votre profil. Nous restons en veille permanente sur les règlementations fiscales, les cours du marché, l'évolution de l'immobilier mais aussi l'actualité économique et financière. À tout moment, nous réalisons les ajustements et arbitrages qui s’imposent.
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