Nous connaître
Le métier d'un Conseil en Gestion de Patrimoine
Jérôme Navoni
Associé gérant
Jérôme Navoni
Depuis près de 30 ans, Jérôme Navoni se positionne en spécialiste de l’investissement sur mesure et expert en ingénierie patrimoniale . Après une expérience de 9 ans auprès de différents établissements bancaires, il exerce en toute indépendance son activité de conseiller en gestion de patrimoine. Sous l’enseigne ESOP à Annecy, il accompagne les particuliers dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine . Sa maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers lui permet de proposer des solutions accessibles au plus grand nombre.
Jérôme Navoni, votre conseiller en gestion de patrimoine à Annecy, est titulaire d’une Maîtrise en droit bancaire et bourse (Université Lyon III) et du diplôme de Gestion de Patrimoine (AUREP, Université d’Auvergne Clermont-Ferrand).
ESOP : bien vous connaître pour mieux vous accompagner
Une relation privilégiée
ESOP fait preuve de disponibilité et d’implication. Notre conseil en gestion de patrimoine s’inscrit dans la durée. Il n’est pas rare que nos clients nous fassent confiance sur plusieurs générations, au sein de la même famille. Des besoins spécifiques ? Nous sommes entourés de partenaires de confiance, pour répondre à chaque problématique.
Une expertise sans cesse renouvelée
Nous suivons des formations régulières dans tous les champs de notre discipline : droit patrimonial, fiscalité du patrimoine privé, environnement économique et financier . Pour assurer un conseil pointu auprès de nos clients, nous assurons une veille permanente sur l’actualité économique, fiscale et juridique.
Des solutions sélectionnées avec pertinence
Cabinet indépendant, ESOP pratique une architecture ouverte : nous proposons des produits financiers en fonction de leurs seuls performances. L’adéquation aux besoins de nos clients est notre seul critère. Notre conseil en gestion de patrimoine se veut transparent et objectif .
Une éthique professionnelle
Financer les études des enfants, préparer une transmission, optimiser ses placements financiers, investir dans l’immobilier… Quelle que soit votre préoccupation du moment, nous vous aidons à orienter et sécuriser vos choix . Notre accompagnement est global et personnalisé. Nous respectons la confidentialité des informations qui nous sont transmises.
Découvrez nos solutions
En professionnel du droit patrimonial et fiscal, nous vous conseillons et assistons dans la gestion de vos biens.
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Faites un bilan personnalisé
…et optez pour les bonnes solutions ! L’audit de votre situation civile, fiscale, successorale et économique nous aide à définir la stratégie patrimoniale qui vous correspond.
Pourquoi travailler avec nous ?
Proximité
En effet, un conseiller en gestion de patrimoine est proche de ses clients, il peut les conseiller très précisément car il connaît leur situation familiale, financière et fiscale dans les moindres détails.
Confiance
La confiance est également indispensable dans ce métier. En effet, si le client n’accorde pas sa confiance au conseiller, ce dernier ne peut effectuer son métier.
Relation de long terme
L’unicité de la relation dans la durée. En effet, pour être efficace une stratégie patrimoniale doit s’effectuer à long terme pour réaliser aux mieux les objectifs patrimoniaux prévus dans la stratégie initiale.